Das erste Projekt

1. Den Mandanten wählen

Öffne Mandanten. Ein Mandant bündelt zusammengehörige Projekte und ihre gemeinsamen Einstellungen, zum Beispiel für ein Team oder einen Kunden.

Verwende einen bestehenden Mandanten oder lege über die Hinzufügen-Schaltfläche einen neuen an. Gib ihm einen eindeutigen Namen. Für diese Einrichtung brauchst du entsprechende Verwaltungsrechte.

2. Das Projekt anlegen

Öffne Projekte und die Hinzufügen-Schaltfläche. Lege Titel, Mandant und Projektleiter fest. Ergänze eine Beschreibung, eine Farbe und bei Bedarf ein Fälligkeitsdatum. Speichere das Projekt.

Ein hilfreicher Titel beschreibt das Vorhaben, etwa „Website Redesign“. Die Beschreibung hält Ziel und Umfang fest, damit das Team einen gemeinsamen Ausgangspunkt hat.

3. Das Projektboard öffnen

Nutze in der Projektzeile das Board-Symbol. Das Board zeigt die Aufgaben des Projekts, gegliedert nach den Status des Mandanten.

Lege über die Hinzufügen-Schaltfläche einer Spalte deine erste Aufgabe an. Ein guter Anfang ist ein überschaubarer nächster Schritt: „Homepage-Texte abstimmen“ ist leichter bearbeitbar als „Neue Website“.

4. Verantwortung und Termin festlegen

Wähle den Bearbeiter und beschreibe das erwartete Ergebnis. Ein Fälligkeitsdatum beschreibt, bis wann die Aufgabe fertig sein soll. Ein Planungsdatum beschreibt den Tag, an dem sie bearbeitet werden soll.

5. Mit dem Team arbeiten

Stelle sicher, dass die benötigten Personen Zugang haben. Besprecht, was eure Status bedeuten und wann Aufgaben als erledigt gelten. Haltet fachliche Rückfragen direkt als Kommentare an der Aufgabe fest.

Weiter geht es mit Aufgaben und Unteraufgaben und Mitgliedern und Rollen.