Projektvorlagen

Wann eine Vorlage hilft

Projektvorlagen eignen sich für wiederkehrende Abläufe: Kunden-Onboarding, Website-Projekte oder regelmäßige Veröffentlichungen. Sie halten typische Aufgaben und Einstellungen bereit, damit du nicht jedes Projekt von Grund auf aufbauen musst.

Eine Vorlage vorbereiten

Öffne Projektvorlagen in der Navigation oder die Vorlagenverwaltung im Mandanten. Lege eine Vorlage mit einem verständlichen Namen an und ergänze die benötigten Aufgabenvorlagen.

Beschreibe in den Aufgaben, welches Ergebnis erwartet wird. Prüfe Zuweisungen, Status, Tags und Terminabstände, damit die Vorlage für neue Projekte sinnvoll bleibt.

Ein Projekt aus einer Vorlage erstellen

Öffne Projekte und wähle in der Funktion zum Erstellen aus einer Vorlage die gewünschte Vorlage. Fülle die angezeigten Projektangaben aus und erstelle das Projekt.

Prüfe danach das neue Projektboard: Passen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Termine zu diesem konkreten Vorhaben? Eine Vorlage liefert einen Ausgangspunkt, die fachliche Planung bleibt projektspezifisch.

Vorlagen pflegen

Verbessere die Vorlage nach abgeschlossenen Projekten: Entferne überholte Schritte und ergänze wiederkehrende Lücken. Prüfe bestehende Projekte separat, wenn du eine Vorlage änderst; verlasse dich nicht darauf, dass Änderungen rückwirkend übernommen werden.